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Mein starker Partner fürs Leben.

Vorsorge und Pensionierung

Der Kaufmännische Verband Zürich bietet Ihnen als Mitglied neu die Möglichkeit, sich bei unseren kompetenten Partnern in den Bereichen der Vorsorge- und Pensionsplanung beraten zu lassen.

Wie gut kennen Sie Ihre Vorsorgesituation?
Kennen Sie Ihre Leistungen aus der 1., 2. und 3. Säule im Falle einer Invalidität? Sind Sie bei Erwerbsunfähigkeit finanziell optimal abgesichert? Reichen die Vorsorgeleistungen im Todesfall aus, damit Ihre Hinterbliebenen den gewünschten Lebensstandard aufrechterhalten können?

Oder folgende Überlegungen zu Ihrer Pensionierung:
Wie steht es um Ihren Plan für die Pensionierung? Können Sie eine vorzeitige Erwerbsaufgabe finanzieren? Nutzen Sie steuerliche Optimierungsmöglichkeiten rund um Ihre Pensionierung? Wie entwickeln sich Ihre Einnahmen und Ausgaben sowie Ihr Gesamtvermögen im dritten Lebensabschnitt?

Diese und andere Fragen klären Experten unserer Kooperationspartner. Treten Sie mit uns in Kontakt, wir nehmen mit Ihnen eine erste Bedürfnisabklärung vor und unterstützen Sie bei der Wahl nach dem richtigen Angebot und Partner. 


Angebot und Partner

Villars & Villars AG

Nach einer Analyse Ihrer vorab eingereichten Unterlagen im 4-Augen-Prinzip werden Ihnen in einer persönlichen Besprechung Risiken und Möglichkeiten zur Optimierung Ihrer Vorsorge- und Pensionsplanung aufgezeigt. Je nach individuellem Bedarf wählen Sie eine der nachstehenden Beratungsvarianten:

Kleine Finanz- und Vorsorgeplanung

Erstellen einer Vorsorge- und Vermögensübersicht unter Einbezug des Lebenspartners. Analysen, Erläuterungen und Empfehlungen zur Optimierung. Anschliessend Besprechungstermin à 60 Min.

Grosse Finanz- und Vorsorgeplanung

Erstellen einer Vorsorge- und Vermögensübersicht (falls erforderlich unter Einbezug der Situation des Lebenspartners). Analysen, Erläuterungen und Empfehlungen zur Optimierung. Pensionsplanung, Liegenschaftskauf/Finanzierung, Strukturierung Nachlassplanung etc. 2 Besprechungstermine à 60 Min.

Die Beratung von Villars&Villars findet in den Räumlichkeiten des Kaufmännischen Verbandes Zürich statt. Erstkontakt erfolgt über unseren Rechtsdienst unter der Nummer +41 44 211 33 22 oder per Mail unter GAFbUEcbAQ8BVUdGHQMmGANeEkceTV1BAQACXVdb

Mitglieder des Kaufmännischen Verbandes Zürich profitieren von Sonderkonditionen.

 


Zürcher Kantonalbank

Mit einem Vorsorgecheck bei der Zürcher Kantonalbank erhalten Sie einen groben Überblick über Ihre aktuelle Vorsorgesituation sowie die zu erwartenden Leistungen bei Erwerbsunfähigkeit und im Todesfall. Der Check hilft Ihnen, Chancen, Risiken und Lücken in Ihrer Vorsorgeplanung zu erkennen. Ihre Unterlagen bringen Sie direkt ans Gespräch mit.

Erstkontakt und Terminvereinbarung erfolgt über unseren Rechtsdienst unter der Nummer +41 44 211 33 22 oder per Mail unter GAFbUEcbAQ8BVUdGHQMmGANeEkceTV1BAQACXVdb

Kontakt

Telefon +41 44 211 33 22

Telefonisch erreichen Sie uns zu folgenden Zeiten:

Montag bis Donnerstag: 8 -17 Uhr
Freitag: 8 - 16 Uhr

Unser Empfang nimmt Ihre Anfrage entgegen und leitet diese unserer Rechtsberatung bei Verfügbarkeit weiter.